Diagnóstico inicial para su operación de seguros y fianzas: lo que buscan, lo que construiríamos, y una muestra real de lo que la IA ya hace con las pólizas que nos compartieron.
De nuestra primera conversación entendemos que el proyecto tiene cuatro frentes, todos sobre la misma base.
Nos compartieron cuatro carátulas de póliza — cuatro aseguradoras, cuatro formatos completamente distintos. La IA las leyó y las convirtió en un listado ordenado, sin captura manual. Este es el resultado:
| Aseguradora | Póliza | Asegurado | Vehículo | Vigencia | Pago | Prima total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Quálitas | 1340466996 | Carlos N. V. | Nissan Magnite 2026 | 31/mar/26 — 31/mar/27 | Contado · pago único | $15,553.08 |
| GNP | 677450546 | Judith C. V. | VW Vento 2019 | 01/jul/25 — 01/jul/26 | Anual | $9,246.48 |
| Chubb | G5 46009283 | Ana Teresa B. Z. | VW Virtus 2025 | 27/mar/26 — 27/mar/27 | Contado · límite 26/abr/26 | $11,328.83 |
| ANA | 5225383 | Annia L. P. | Mercedes-Benz Clase A 2020 | 21/abr/25 — 21/abr/26 | Cuatrimestral · 3 recibos | $20,121.77 |
LO QUE LA IA EXTRAE DE CADA PÓLIZA
Además de lo que muestra el listado, la lectura captura el expediente completo: contratante y RFC, domicilio, datos del vehículo (serie, motor, placas), coberturas con sumas aseguradas y deducibles, desglose de prima, fechas límite de pago y clave de agente. En este documento los nombres aparecen abreviados por privacidad.
Cada etapa entrega algo que se usa desde el primer día. El orden va del valor más inmediato al alcance más ambicioso.
El corazón del sistema: se sube la póliza en PDF, la IA la lee y la cartera queda al día — con alertas automáticas de renovación, recibos por vencer y pagos pendientes.
Seguimiento comercial completo: prospectos, cotizaciones, emisión y comunicación con clientes por WhatsApp, todo ligado al expediente de cada persona.
El módulo de fianzas con su propio flujo, y la conciliación de comisiones por agente — la pieza administrativa que más tiempo consume al cierre de cada mes.
La plataforma preparada para que otras agencias la usen con sus propios datos, marca y usuarios — la base del negocio que quieren construir alrededor del sistema.
SOBRE EL ALCANCE
Este diagnóstico parte de nuestra primera conversación y de las pólizas compartidas. El alcance fino — pantallas, procesos y prioridades — se cierra en la sesión de trabajo, recorriendo juntos su flujo completo de seguros y fianzas.
Una sesión de trabajo para recorrer su proceso de principio a fin y convertir este diagnóstico en una propuesta con alcance y tiempos.
